Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в череду голодных дней и жизни в убогой лачуге. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов, а потом заняться и нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо демонической природы, у которого вместо головы работала бензопила.
Однажды бандиты, воспользовавшись его доверчивостью, заманили Дэндзи в ловушку и принесли в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть — он в прямом смысле стал его сердцем, срастившись с телом парня. Благодаря этому Дэндзи обрёл способность к быстрому восстановлению и умение превращать свои руки в работающие бензопилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого и замкнутого охотника Аки, а также вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. А ещё он неожиданно для себя влюбился в свою загадочную руководительницу — Макиму.
