В конце пятнадцатого столетия на землях Восточной Европы князь Влад Второй находил смысл существования лишь в чувстве к своей супруге, княгине Елизавете. Когда обязанность призвала его в битву, чтобы остановить османское вторжение, он взмолился к небесам о единственном — уберечь его возлюбленную, пока идёт война. Однако Елизавета погибает. Охваченный яростью к богу, Влад отворачивается от веры.
Четыре века спустя. Священнослужитель из особого братства навещает женщину-вампира, содержащуюся в лечебнице для душевнобольных. В это же время парижский адвокат приезжает в княжеский замок. Там Влад начинает повествовать гостю печальную историю своей былой любви.