Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что это ещё держит их вместе — чувства или просто привычка? Чтобы что-то изменить, они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу. Тим по-прежнему корпит над своими песнями, мечтая наконец закончить альбом.
Как-то раз они отправились гулять в лес. Неожиданно оба провалились в какую-то скрытую пещеру. Пришлось заночевать там, среди камней и темноты.
Утро принесло странные перемены. Тим стал замечать за собой необъяснимое. Когда Милли не рядом, его буквально начинает ломать — будто не хватает воздуха. К ней появилась какая-то тяга, глубокая и тревожная, как будто его с нею связывает невидимая нить, которую он не в силах разорвать.
