Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение почти нет, да и в целом семья едва сводит концы с концами. Мысли о будущем выглядят мрачно. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению — начать производить метамфетамин. Он вспоминает о своём бывшем ученике, Джесси Пинкмане. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Как выяснилось, Пинкман уже имел дело с варкой наркотика, но недавно его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез. Теперь Уайт предлагает Джесси объединить усилия.
